แบบฝึกสอน: การเริ่มต้นใช้งานด้วย Tableau Desktop

ในขั้นตอนสุดท้าย คุณจะพบว่าเทนเนสซี นอร์ทแคโรไลนา และฟลอริดามีกำไรติดลบ เพื่อหาสาเหตุ คุณตัดสินใจที่จะเจาะลึกลงไปอีกและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นในสามรัฐนี้เพียงอย่างเดียว

เลือกตำแหน่งที่มุมมองแผนที่ที่คุณค้างไว้อยู่

ดังที่คุณเห็นในขั้นตอนที่แล้ว แผนที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงภาพข้อมูลของคุณในวงกว้าง แผนภูมิแท่งจะช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นสำคัญ เพื่อทำสิ่งนี้ คุณต้องสร้างแผ่นงานอื่นอีก

1. คลิกสองครั้งที่ แผ่นงาน 3 และตั้งชื่อแผ่นงานว่า แผนที่กำไร

2. คลิกขวาที่ แผนที่กำไร ที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงาน และเลือก ทำซ้ำ ตั้งชื่อแผ่นงานใหม่ว่า แผนภูมิแท่งกำไรติดลบ

3. ในแผ่นงานของแผนภูมิแท่งกำไรติดลบ คลิก แสดง แล้วเลือก แถบแนวนอน

   ปุ่มแสดง จะไฮไลต์แผนภูมิประเภทต่าง ๆ ตามข้อมูลที่คุณเพิ่มในมุมมองของคุณ

   หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกปุ่ม แสดง ได้อีกครั้งทุกเมื่อ



ตอนนี้คุณมีแผนภูมิแท่งอีกครั้ง แบบเดียวกัน



4. หากต้องการเลือกหลายแถบทางด้านซ้าย ให้คลิกและลากเคอร์เซอร์ของคุณผ่านแถบระหว่าง เทนเนสซี นอร์ท แคโรไลนา และ ฟลอริดา บนคำแนะนำเครื่องมือที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก เก็บไว้เท่านั้น เพื่อเน้นที่ทั้งสามรัฐนั้น

   หมายเหตุ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่แถบที่ไฮไลต์แล้วเลือก เก็บไว้เท่านั้น

   โปรดสังเกตว่า ฟิลด์ การรวม สำหรับรัฐถูกเพิ่มไปยังชั้น ตัวกรอง เพื่อระบุว่าบางสถานะถูกกรองจากมุมมอง ไอคอนที่มีวงกลมสองวงบนพื้นที่ระบุว่าพื้นที่นี้เป็นหนึ่งชุด คุณสามารถแก้ไขพื้นที่นี้ได้โดยคลิกขวาที่พื้นที่บนชั้นวาง ตัวกรอง แล้วเลือก แก้ไขตัวกรอง

ตอนนี้คุณต้องการดูข้อมูลของเมืองในรัฐเหล่านี้

5. บนชั้น แถว ให้คลิกไอคอน เครื่องหมายบวก ในฟิลด์ของ รัฐ นั้น ๆ เพื่อเจาะลึกไปยังรายละเอียดระดับเมือง

ตรงนี้จะมีข้อมูลมากเกินไป ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจกรองมุมมองไปยังเมืองที่มีกำไรติดลบมากที่สุดโดยใช้ตัวกรอง Top N

ตรวจสอบงานของคุณ! ดูการสาธิตขั้นตอนที่ 1-5

คลิกรูปภาพเพื่อเล่นอีกครั้ง

สร้างตัวกรอง Top N

คุณสามารถใช้ตัวกรอง Top N ใน Tableau Desktop เพื่อจำกัดจำนวนเครื่องหมายที่แสดงในมุมมองของคุณ ในกรณีนี้ คุณต้องการใช้ตัวกรอง Top N เพื่อเน้นส่วนที่แสดงผลงานได้ต่ำ

1. จากแผงข้อมูล ให้ลาก เมือง ไปยังชั้น ตัวกรอง

2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรอง ให้เลือกแท็บ ด้านบน แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คลิก ตามฟิลด์

2. คลิกรายการแบบเลื่อนขึ้นลง ด้านบน และเลือก ด้านล่าง เพื่อแสดงผลงานที่แย่ที่สุด

3. พิมพ์ 5 ในกล่องข้อความเพื่อแสดงผล 5 รายการสุดท้ายในชุดข้อมูลของคุณ

Tableau Desktop ได้เลือกพื้นที่ (กำไร) และการรวม (ผลรวม)สำหรับตัวกรอง Top N ตามพื้นที่ในมุมมองของคุณแล้ว การตั้งค่าเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่ามุมมองของคุณจะแสดงเฉพาะเมืองที่มีผลงานแย่ที่สุดห้าเมืองด้วยการแสดงผลรวมของกำไร



4. คลิกตกลง

เกิดอะไรขึ้นกับแผนภูมิแท่ง และเหตุใดจึงว่างเปล่า นั่นเป็นคำถามที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีในการแนะนำลำดับการดำเนินงานของ Tableau

ลำดับการดำเนินการของ Tableau หรือที่เรียกว่าไปป์ไลน์การสืบค้น คือคำสั่งที่ Tableau ดำเนินการต่าง ๆ เช่น ลำดับที่นำตัวกรองของคุณไปใช้กับมุมมอง

Tableau ใช้ตัวกรองตามลำดับต่อไปนี้

1. การแยกข้อมูลตัวกรอง

2. ตัวกรองแหล่งข้อมูล

3. ตัวกรองบริบท

4. ตัวกรอง Top N

5. ตัวกรองมิติ

6. ตัวกรองวัดผล

ลำดับที่คุณสร้างตัวกรองหรือจัดเรียงบนชั้นวาง ตัวกรอง จะไม่เปลี่ยนลำดับที่ Tableau นำตัวกรองเหล่านั้นไปใช้กับมุมมองของคุณ

ข่าวดีก็คือคุณสามารถบอกให้ Tableau เปลี่ยนลำดับนี้เมื่อคุณสังเกตเห็นสิ่งแปลก ๆ เกิดขึ้นกับตัวกรองในมุมมองของคุณ ในตัวอย่างนี้ ตัวกรอง Top N ถูกนำไปใช้กับเมืองที่มีผลงานแย่ที่สุดห้าเมืองด้วยผลรวมของกำไรสำหรับทั้งแผนที่ แต่ไม่มีเมืองใดอยู่ในภาคใต้ ดังนั้นแผนภูมิจึงว่างเปล่า

หากต้องการแก้ไขแผนภูมิ ให้เพิ่มตัวกรองในบริบท สิ่งนี้บอกให้ Tableau กรองพื้นที่นั้นก่อน โดยไม่คำนึงว่าพื้นที่นั้นจะอยู่ในลำดับของการดำเนินการ

แต่พื้นที่ใดที่คุณเพิ่มในบริบท มีสามพื้นที่บนชั้นวาง ตัวกรอง คือ ภูมิภาค (ตัวกรองมิติ) เมือง (ตัวกรอง Top N) และ การรวม (ประเทศ, รัฐ) (ประเทศ, รัฐ) (ชุด)

หากคุณดูลำดับของการดำเนินการอีกครั้ง คุณจะรู้ว่าชุดและตัวกรอง Top N กำลังถูกนำไปใช้ก่อนตัวกรองมิติ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าตัวกรอง Top N หรือตัวกรองชุดถูกนำไปใช้ก่อนหรือเปล่า ลองหาคำตอบกัน

3. บนชั้น ตัวกรอง ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ของ เมือง นั้นและเลือก เพิ่มในบริบท

   พื้นที่เมืองจะเปลี่ยนเป็นสีเทาและย้ายไปที่ด้านบนสุดของชั้น ตัวกรอง แต่จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในมุมมอง ดังนั้นแม้ว่าคุณจะบังคับให้ Tableau กรองเมืองก่อน แต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข

4. คลิก เลิกทำ

5. บนชั้น ตัวกรองilters ให้คลิกขวาที่ชุด การรวม (ประเทศ, รัฐ) (ประเทศ, รัฐ) แล้วเลือก เพิ่มในบริบท

   ชุด การรวม (ประเทศ, รัฐ) (ประเทศ, รัฐ) เปลี่ยนเป็นสีเทาและย้ายไปที่ด้านบนสุดของชั้น ตัวกรอง และแผนภูมิต่าง ๆ ได้คืนสู่มุมมองของคุณแล้ว!

   คุณจะค้นพบบางอย่าง! แต่มีเมืองอยู่หกเมืองในมุมมอง รวมทั้งแจ็กสันวิลล์ นอร์ทแคโรไลนา ซึ่งมีผลกำไรเป็นบวก เหตุใดเมืองที่มีกำไรในเชิงบวกจึงปรากฏในมุมมองเมื่อคุณสร้างตัวกรองที่ควรกรองเมืองที่ทำกำไรออก

   แจ็กสันวิลล์และนอร์ทแคโรไลนาถูกรวมไว้ด้วยเนื่องจากเมืองเป็นรายละเอียดระดับต่ำสุดที่แสดงในมุมมอง เพื่อให้ Tableau Desktop ทราบความแตกต่างระหว่าง แจ็กสันวิลล์, นอร์ทแคโรไลนา และ แจ็กสันวิลล์, ฟลอริดา คุณต้องเจาะลึกถึงรายละเอียดระดับถัดไปในลำดับชั้นของตำแหน่ง ซึ่งในกรณีนี้คือรหัสไปรษณีย์ หลังจากที่คุณเพิ่มรหัสไปรษณีย์แล้ว คุณสามารถยกเว้นแจ็กสันวิลล์ในนอร์ทแคโรไลนาได้โดยไม่ต้องยกเว้นแจ็กสันวิลล์ในฟลอริดาด้วย

6. บนชั้น แถว ให้คลิกไอคอนเครื่องหมายบวกที่ เมือง เพื่อดูรายละเอียดระดับรหัสไปรษณีย์

7. คลิกขวาที่รหัสไปรษณีย์สำหรับ แจ็กสันวิลล์ นอร์ทแคโรไลนา 28540 แล้วเลือก ยกเว้น

รหัสไปรษณีย์ถูกเพิ่มลงในชั้น ตัวกรอง เพื่อระบุว่าหน่วยในฟิลด์รหัสไปรษณีย์ถูกกรองออกจากมุมมอง แม้ว่าคุณจะลบพื้นที่รหัสไปรษณีย์ออกจากมุมมอง ตัวกรองยังคงอยู่

8. ลาก รหัสไปรษณีย์ ออกจากชั้น แถว

มุมมองของคุณจะอัปเดตเป็นลักษณะนี้



ตรวจสอบงานของคุณ! ดูการสาธิตขั้นตอนที่ 1-8

คลิกรูปภาพเพื่อเล่นอีกครั้ง


เมื่อคุณได้เน้นมุมมองของคุณไปยังเมืองที่ทำกำไรได้น้อยที่สุด

ระบุตัวก่อปัญหา

คุณตัดสินใจแบ่งมุมมองตามหมวดย่อยเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ดึงกำไรลงมา คุณทราบดีว่าพื้นที่ของหมวดย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ขายตามสถานที่ ดังนั้นคุณจึงเริ่มต้นที่นั่น

1. ลาก หมวดย่อย ไปที่ชั้น แถว และวางไว้ทางด้านขวาของ เมือง

2. ลาก กำไร ไปที่ สี บนการ์ดที่ทำเครื่องหมายไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการดูว่าผลิตภัณฑ์ใดมีกำไรติดลบ

3. ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่ วันที่สั่งซื้อ แล้วเลือก แสดงตัวกรอง

   ตอนนี้คุณสามารถสำรวจผลกำไรติดลบในแต่ละปีได้หากคุณต้องการ และระบุผลิตภัณฑ์ที่กำลังทำให้สูญเงินได้อย่างรวดเร็ว

   เครื่องจักร โต๊ะ และแฟ้ม ดูเหมือนจะทำผลงานได้ไม่ดี แล้วถ้าคุณหยุดขายสินค้าเหล่านั้นในแจ็กสันวิลล์ คองคอร์ด เบอร์ลิงตัน น็อกซ์วิลล์ และเมมฟิสล่ะ

ตรวจสอบสิ่งที่คุณค้นพบ

การนำแฟ้ม เครื่องจักร และโต๊ะออกจะเพิ่มผลกำไรในฟลอริดา นอร์ทแคโรไลนา และเทนเนสซีหรือไม่ หากต้องการทราบ คุณสามารถกรองผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น

1. กลับไปที่มุมมองแผนที่ของคุณโดยคลิกที่แท็บแผ่นงาน แผนที่กำไร

2. ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่ หมวดย่อย แล้วเลือก แสดงตัวกรอง

   การ์ดตัวกรองสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณนำเสนอจะปรากฏถัดจากมุมมองแผนที่ คุณจะใช้ตัวกรองนี้ในภายหลัง

3. จากแผงข้อมูล ลาก กำไร และ อัตราส่วนกำไร ไปที่ ป้ายกำกับ บนการ์ดเครื่องหมาย ในการจัดรูปแบบอัตราส่วนกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้คลิกขวาที่ อัตราส่วนกำไร แล้วเลือก รูปแบบ จากนั้น สำหรับ ตัวเลขเริ่มต้น ให้เลือก เปอร์เซนต์ และกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการให้แสดงบนแผนที่ สำหรับแผนที่นี้ เราจะเลือกตำแหน่งทศนิยมเป็นศูนย์

   ตอนนี้คุณสามารถเห็นผลกำไรที่แน่นอนของแต่ละรัฐโดยไม่ต้องวางเคอร์เซอร์ไว้เหนือรัฐเหล่านั้น

4. ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่ วันที่สั่งซื้อ และเลือก แสดงตัวกรอง เพื่อแสดงบริบทของมุมมอง

   การ์ดตัวกรองสำหรับ YEAR(วันที่สั่งซื้อ) ปรากฏในมุมมอง ตอนนี้คุณสามารถดูกำไรสำหรับทุกปีหรือหลายปีรวมกัน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการนำเสนอของคุณ

5. ล้าง แฟ้ม เครื่องจักร และ ตาราง จากรายการในการ์ดตัวกรองหมวดย่อยในมุมมอง

   โปรดจำไว้ว่าการเพิ่มตัวกรองในมุมมองของคุณทำให้คุณสามารถรวมและยกเว้นค่าเพื่อเน้นบางส่วนของข้อมูลของคุณได้

เมื่อคุณล้างแต่ละหน่วยออก ผลกำไรของเทนเนสซี นอร์ทแคโรไลนา และฟลอริดาก็ดีขึ้น จนกระทั่งในที่สุด แต่ละตัวก็มีกำไรในเชิงบวก

คลิกรูปภาพเพื่อเล่นอีกครั้ง


คุณได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจ!

แฟ้ม เครื่องจักร และโต๊ะเป็นต้นเหตุของการขาดทุนในรัฐเทนเนสซี นอร์ทแคโรไลนา และฟลอริดา แต่ไม่ใช่ในพื้นที่ที่เหลือทางตอนใต้ คุณสังเกตเห็นว่ากำไรลดลงจริง ๆ สำหรับสถานะอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณสลับ แฟ้ม บนการ์ดตัวกรองหมวดย่อย คุณสามารถสรุปได้ว่าแฟ้มนั้นทำกำไรได้จริงในอาร์คันซอ

คุณต้องการแบ่งปันการค้นพบนี้กับทีมโดยดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกับที่คุณทำ

6. เลือก (ทั้งหมด) ในการ์ดตัวกรองหมวดย่อยเพื่อรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอีกครั้ง

ตรวจสอบงานของคุณ! ดู "ยืนยันสิ่งที่คุณค้นพบ" ในการดำเนินการ

คลิกรูปภาพเพื่อเล่นอีกครั้ง

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าเครื่องจักร โต๊ะ และแฟ้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาสำหรับบริษัทของคุณ ในการมุ่งเน้นไปที่ภาคใต้ คุณจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อผลกำไรต่างกันไป นี่อาจเป็นการสนทนาที่คุ้มค่าที่จะพูดคุยกับเจ้านายของคุณ

ต่อไป คุณจะรวบรวมงานที่คุณได้ทำไปแล้วในแดชบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถนำเสนอสิ่งที่คุณค้นพบได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับแผนที่และบทบาททางภูมิศาสตร์ ในคลังการเรียนรู้ (ในเมนูด้านบน)

ดำเนินการต่อเพื่อ ขั้นตอนที่ 6: สร้างแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึก