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步骤 6:生成仪表板以显示您的见解

您已经创建了四个工作表,它们将传递您的上司需要知道的重要信息。现在,您需要用一种方法来表达“喂,是这么回事。看一看,我们在田纳西州、北卡罗来纳州和佛罗里达州怎么会有负利润?这就是其中的一个原因”。

Tableau 具有适合做这项工作的应用程序,或者至少具有一个工作表:它叫做仪表板。您可以使用仪表板同时显示多个工作表,如果需要,可以让它们彼此进行交互。

设置仪表板

您想要强调在某些地方销售的某些商品表现不佳。您的利润条形图视图和地图视图很好地证明这一点。

  1. 单击“新建仪表板”按钮。

  2. 从左侧的“仪表板”窗格中,将“Sales in the South”(南部销售额)拖到空仪表板。

  3. “Profit Map”(利润地图)拖到仪表板,并将其放在“South”(南部)视图中的“Sales”(销售额)上。

    视图将更新为如下所示:

  4. 现在,您可以同时看到这两个视图。太好了!

糟透的是,条形图有点扁,这不利于上司了解您的数据。

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排列仪表板

在您的“Sales in the South”(南部销售额)条形图内的“Sub-Category”(子类)中不容易查看每种商品的详细信息。而且,由于我们在视图中有地图,因此在“Sales in the South”(南部销售额)中可能也不需要“South”(南部)区域列。

解决这些问题会给您更多的空间去传递您需要的信息。

  1. 在“Sales in the South”(南部销售额)上,右键单击“Region”(区域)列标题下的列区域,并清除“显示标题”

  2. “Category”(类别)行标题重复此过程。

    现在,您已经在仪表板中隐藏了不必要的列,同时保留了数据细分。啊,这些空白很漂亮。(但是,您或许可以使内容变得更加焕然一新。)

  3. 右键单击“Profit Map”(利润地图)标题,并选择“隐藏标题”

    仪表板中即隐藏了“Profit Map”(利润地图)标题,创造了更多空间。

  4. “Sales in the South”(南部销售额)视图标题重复此步骤。
  5. 选择视图右边的“Sub-Category”(子类)筛选器卡,在卡的顶部,单击“移除”图标

  6. 为第二个“Sub-Category”(子类)筛选器卡和其中一个“Year of Order Date”(订单日期年度)筛选器卡重复此步骤。

  7. 单击“利润颜色图例”,并将其从右边拖到“Sales in the South”(南部的销售额)下。

  8. 最后,选择其余“Year of Order Date”(订单日期年度)筛选器,单击其下拉箭头,然后选择“浮动”。将其移到地图视图中的空白区域。在此示例中,它放在“Atlantic Ocean”(大西洋)中的“East Coast”(东海岸)附近。

  9. 在“订单日期年份”筛选器上尝试选择其他年份。哦,您的数据经过了快速筛选,表明州/省/市/自治区的业绩因年而异。这样虽然很好,但是可以使其变得更容易比较。

  10. 单击“订单日期年份”筛选器顶部的下拉箭头,然后选择“单值(滑块)”
  11. 视图将更新为如下所示:

这还差不多!现在,您可以轻松地按年度比较利润和销售额。但是这与 PowerPoint 中的几个图片没有太大的不同 - 您使用的是 Tableau。

检查您的工作!注意操作中的“排列仪表板”。

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添加交互功能

如果可以查看哪些子类在州/省/市/自治区中可盈利岂不是很好?

  1. 在仪表板中选择“Profit Map”(利润地图),并单击右上角中的“用作筛选器”图标

  2. 在地图中选择一个州/省/市/自治区。

    “Sales in the South”(南部销售额)条形图将自动更新以仅显示所选州/省/市/自治区中的子类销售额。您可以快速查看哪些子类可盈利。

  3. 单击美国的外部以清除您的选择。

  4. 您还希望 Viewer(查看者)能够查看基于订单日期的利润变化。

  5. 选择“Year of Order Date”(订单日期年度)筛选器,单击其下拉箭头,并选择“应用于工作表”>“选定工作表”

  6. 在“将筛选器应用于工作表”对话框中,选择“仪表板上的所有项”,然后单击“确定”

    此选项指示 Tableau 将筛选器应用于仪表板中使用此相同数据源的所有工作表。

使用新交互式仪表板按年浏览州/省/市/自治区业绩!

检查您的工作!注意操作中的“添加交互功能”。

在此,我们将筛选“Sales in the South”(南部销售额),以仅显示北卡罗莱纳州中销售的商品,然后逐年浏览利润。

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重命名并开始

您向上司显示了您的仪表板,她很喜欢此仪表板。她将其命名为“Regional Sales and Profit”(区域销售额和利润),并且您通过双击“仪表板 1”选项卡并键入“Regional Sales and Profit”(区域销售额和利润),也进行了重命名。

在其调查中,您的上司还发现,2017 年在北卡罗来纳州市场引进计算机的决定是一个糟糕的主意

您的上司很高兴拥有这款用于浏览的仪表板,但是她还希望您为更大的团队拿出一项明确的行动计划。分派给您的任务是使用您的发现创建一个 PowerPoint 文件。

幸好您知道 Tableau 中的故事。

请转到步骤 7:生成故事以进行演示继续。

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