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步骤 5:下钻查询至详细信息

Closed本多步教程介绍了 Tableau Desktop。现在是步骤 5,共 8 个步骤。 本多步教程介绍了 Tableau Desktop。现在是步骤 5,共 8 个步骤。

在上一个步骤中,您发现田纳西州、北卡罗来纳州和佛罗里达州利润为负值。为了找出原因,您决定更进一步向下钻取,并重点关注这三个州/省/市/自治区中单独发生了什么事情。

从地图视图中停下来的地方接着讲

正如您在上一个步骤中所看到的那样,地图非常适合大范围显现数据。条形图将帮助您进入本质性讨论。为此,您将创建另一个工作表。

  1. 双击“工作表 3”并将此工作表命名为“利润地图”

  2. 右键单击工作区底部的“Profit Map”(利润地图),并选择“复制”。将此工作表命名为“负利润条形图”

  3. 在“负利润条形图”工作表中,单击“智能显示”,然后选择水平条

    “智能显示”会根据您添加到视图中的数据突出显示不同的图表类型。

    注意: 您随时可以再次单击“智能显示”以将其折叠起来。

  4. 现在,您又有了一个条形图 - 就像下面这样。

  5. 单击并拖动光标,使选择范围覆盖“Tennessee”(田纳西州)“North Carolina”(北卡罗来纳州)“Florida”(佛罗里达州)之间的条,以选择多个条。在显示的工具提示上,选择“只保留”以重点关注这三个州/省/市/自治区。

    注意: 您也可以右键单击其中一个突出显示的条,然后选择“只保留”

    请注意,“州/省/市/自治区”的“包含”字段已添加到“筛选器”功能区中,以指明从视图中筛选了某些州/省/市/自治区。字段上带有两个圆圈的图标表示此字段是一个集。通过在“筛选器”功能区上右键单击字段,然后选择“编辑筛选器”,您可以编辑此字段。

  6. 单击图像可重播

    现在您想要查看这些州/省/市/自治区中的城市数据。

  7. “行”功能区上,单击“州/省/市/自治区”字段上的加号图标,以下钻到“城市”详细级别。

  8. 单击图像可重播

这里几乎有太多的信息,所以您决定对视图进一步进行筛选,以查看负利润最多的城市。您将如何执行此操作? 使用“前 N 个”筛选器。

检查您的工作!注意操作中的“从地图视图中停下来的地方接着讲”的实际运行效果。

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创建“前 N 个”筛选器

您可以在 Tableau Desktop 中使用“前 N 个”筛选器,以对视图中所显示的标记数设置限制。在本例中,您需要使用“前 N 个”筛选器以进一步查明业绩差的城市。

  1. 从“数据”窗格中,将“城市”拖到“筛选器”功能区。

  2. 在“筛选器”对话框中,选择“前”选项卡,然后执行以下操作:

    1. 单击“按字段”

    2. 单击“前”下拉列表,并选择“后”以显示表现最差者。

    3. 在文本框中键入 5,以显示数据集中业绩排在最后 5 位的城市。

    4. Tableau Desktop 已经根据视图中的字段为“前 N 个”筛选器选择了字段(“利润”)和聚合(“总和”)。这些设置可以确保您的视图将只显示五个利润总和成绩最差的城市。

    5. 单击“确定”

    现在,您可以看到,佛罗里达州的杰克逊维尔和迈阿密、北卡罗莱纳州的伯灵顿以及田纳西州的诺克斯维尔和孟菲斯是利润业绩最差的城市。

    视图中还有一个不该有的其他标志,即北卡罗莱纳州的杰克逊维尔,因为该城市的销售额实际上有利润。这是一个虚假项!

    这里发生了什么?为何在您创建了应该会将具有正利润的城市筛选掉的筛选器之后,这样的城市仍然会显示在视图中?

    这是一个大问题,也是引入 Tableau 操作顺序的重要原因。

    Tableau 操作顺序(也称为查询管道)是指 Tableau 执行各种操作的顺序,例如将筛选器应用于视图所采用的顺序。

    Tableau 按以下顺序应用筛选器:

    1. 数据提取筛选器

    2. 数据源筛选器

    3. 上下文筛选器

    4. “前 N 个”筛选器

    5. 维度筛选器

    6. 度量筛选器

    您创建筛选器的顺序或者在“筛选器”功能区上排列筛选器的顺序与 Tableau 将这些筛选器应用于视图的顺序无关。

    好消息是,您可以在发现视图中的筛选器出现奇怪现象(比如现在视图中的冒名顶替者,卡罗莱纳州的杰克逊维尔)时指示 Tableau 更改此顺序。您只需向上下文中添加一个筛选器即可。这将指示 Tableau 先筛选该字段,而不管它位于操作顺序中的何处。

    但向上下文中添加哪个字段?“筛选器”功能区上有三个字段:“Region”(维度筛选器)、“City”(“前 N 个”筛选器)和“包含(国家/地区, 州/省/市/自治区)(国家/地区, 州/省/市/自治区)”(一个集)。

    如果再次查看操作顺序,您会知道集和“前 N 个”筛选器会在维度筛选器之前应用。但您是否知道是“前 N 个”筛选器还是集筛选器先应用?可能您并不知道。

    那么就要好好找一下罪魁祸首了。

  3. 在“筛选器”功能区上,右键单击“City”(城市)字段,并选择“添加到上下文”

    “City”(城市)字段将变为灰色并移到“筛选器”功能区的顶部,但视图中未发生任何变化。因此,即使您强制 Tableau 先筛选“City”(城市),问题也并未解决。

  4. 单击“撤消”

  5. 在“筛选器”功能区上,右键单击“包含(国家/地区, 州/省/市/自治区)(国家/地区, 州/省/市/自治区)”集,并选择“添加到上下文”

    “包含(国家/地区, 州/省/市/自治区)(国家/地区, 州/省/市/自治区)”集变为灰色并移到“筛选器”功能区的顶部。另一个标记出现在视图中!北卡罗来纳州的康科德。您还注意到佛罗里达州的迈阿密消失了。这是因为康科德的利润实际比迈阿密低,但在应用了一系列筛选器后,它未被包括。

    您已经找到头绪了!但北卡罗来纳州的杰克逊维尔仍然在视图中。那么现在是怎么回事?

    之所以包括北卡罗来纳州的杰克逊维尔,是因为“City”(城市)是视图中显示的最低详细级别。为了让 Tableau Desktop 区分北卡罗莱纳州的杰克逊维尔与佛罗里达州的杰克逊维尔,您需要下钻到位置分层结构中的下一个详细级别,在本例中,此级别为“邮政编码”。执行此操作后,您可以排除北卡罗莱纳州的杰克逊维尔,但不排除佛罗里达州的杰克逊维尔。

  6. 在“行”功能区上,单击“城市”上的加号图标,以下钻到“邮政编码”详细级别。

  7. 右键单击北卡罗莱纳州的杰克逊维尔的邮政编码 28540,然后选择“排除”

  8. “邮政编码”已添加到“筛选器”功能区中,以指明从视图中筛选了“邮政编码”字段中的某些成员。即使从视图中移除了“邮政编码”字段,仍然会保留该筛选器。

  9. “邮政编码”拖出“行”功能区。

  10. 视图将更新为如下所示:

    检查您的工作!注意操作中的步骤 3-8。

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    现在,您已经在您的视图中关注到利润最低的城市,您可以执行进一步的调查以确定导致利润最低的产品。

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确定麻烦制造项

您决定按子类细分视图,以确定拖累利润的产品。您知道“子类”字段包含有关地点销售的产品的信息,所以您将从那里着手。

  1. “Sub-Category”(子类)拖到“行”功能区,并将其放在“城市”的右边。
  2. “Profit”(利润)拖到“标记”卡的“颜色”上,以更便于查看具有负利润的产品。

  3. 在“数据”窗格中,右键单击“Order Date”(订单日期),并选择“显示筛选器”

    如果需要,您现在可以浏览每一年的负利润,并快速找出造成亏损的产品。

    计算机、桌子和活页夹似乎表现得不怎么好。那么,如果您在杰克逊维尔、康科德、伯灵顿、诺克斯维尔和孟菲斯停止销售这些商品会怎样?

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验证您的发现

排除活页夹、计算机和桌子能提高佛罗里达州、北卡罗莱纳州和田纳西州的利润吗?为了找出答案,您可以筛选出问题产品,看看会发生什么情况。

  1. 通过单击“利润视图”工作表标签,回到您的地图地图。

  2. 在“数据”窗格上,右键单击“Sub-Category”(子类),并选择“显示筛选器”

    您提供的所有产品的筛选器卡将出现在地图视图旁边。过一会儿,这就会派上用场。

  3. 从“度量”中,将“Profit”(利润)“Profit Ratio”(利润率)拖到“标记”卡的“标签”上。

    现在,您可以看到每个州/省/市/自治区的确切利润,而不必将光标悬停在它们上。

  4. 在“数据”窗格上,右键单击“Order Date”(订单日期),并选择“显示筛选器”以提供一些视图上下文。

    视图中将显示 YEAR(Order Date) 的筛选器卡。现在,您可以查看所有年度或年度组合的利润。这可能对您的演示有用。

  5. 从视图内“子类”筛选器卡上的列表中清除“活页夹”“计算机”“桌子”

    请记住,如果将筛选器添加到您的视图,则可以包括和排除值,以突出显示您的数据的某些部分。

  6. 当您清除每个成员时,田纳西州、北卡罗来纳州和佛罗里达州的利润将会提高,直到最后每个州/省/市/自治区都有正利润为止。

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    嘿,您发现了一些情况!

    对于田纳西州、北卡罗来纳州和佛罗里达州,而不是对于南部其他各州,这些州的损失肯定是由活页夹、计算机和桌子造成的。当您从筛选器卡中清除项时,您是否注意到某些其他州/省/市/自治区的利润实际降低程度?举例来说,如果您切换“子类”筛选器卡上的“Binders”(装订机),则阿肯色州的利润会下降四个百分点。您可以推断出装订机在阿肯色州实际上是可盈利的。

    您需要指导团队完成您所执行的步骤,以与他们共享这一发现。

  7. 选择“子类”筛选器卡上的“(所有)”以重新包括所有产品。

Closed了解更多信息: 您可以问的更多问题。 了解更多信息: 您可以问的更多问题。

您发现,田纳西州、北卡罗来纳州和佛罗里达州的负利润是由活页夹、计算机和桌子造成的。现在怎么办?

通过回答下面的问题,您可以继续浏览数据。注意: 如果您使用您的视图来探讨这些问题,请在继续学习“入门指南”教程之前撤消任何更改。

  • 田纳西州、北卡罗来纳州和佛罗里达州的计算机销售情况如何?您是否卖了很多?如果是,那么对利润有何影响?

  • 可能造成这些结果的其他因素是什么?南部的零售商出售商品时是否有折扣?

  • 桌子和活页夹的销售情况如何?

  • 当您移除计算机、桌子或活页夹后,杰克逊维尔、迈阿密、伯灵顿、诺克斯维尔和孟菲斯的销售额会发生什么情况?

  • 但是书柜的情况怎么样?请记住,在步骤 2 中,我们发现书柜在其他区域中完全无利可图。研究这些区域可能会揭示更多解决方案。

检查您的工作!注意操作中的“验证您的发现”的实际运行效果。

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现在,您知道计算机、桌子和活页夹是公司的问题产品。在重点关注南部时,您发现这些产品对利润具有不同的影响。这可能值得与您的上司交谈。

接下来,您将汇编到目前为止在仪表板中完成的工作,以便可以清楚地演示您的发现。

学习资料库中具有关于使用地图和地理角色的更多信息(在顶部菜单中)。

请转到步骤 6:生成仪表板以显示您的见解继续。

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