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Utiliser la certification pour aider les utilisateurs à trouver des données fiables

Dans un environnement en libre service avec plusieurs publicateurs, il arrive fréquemment qu’un projet sur Tableau Online contienne diverses sources de données portant un nom identique ou basées sur des données sous-jacentes identiques ou similaires, ou encore qui sont publiées sans aucune information descriptive. Dans ce cas, les analystes qui créent des vues dans Tableau Desktop ou la création Web ne peuvent savoir avec certitude quelle est la source de données correcte à laquelle se connecter.

Pour aider vos utilisateurs à trouver les données fiables et recommandées pour leur type d’analyse, vous pouvez certifier les sources de données qui sont conformes aux normes de votre entreprise en matière de données.

Comment la certification aide les utilisateurs à trouver des données fiables

Lorsque vous certifiez une source de données, son icône dans la liste ou son image miniature dans la grille affiche une coche verte. Elle s'affiche partout où la source de données apparaît, y compris en cas de connexion aux données dans la création Web ou depuis Tableau Desktop.

Les sources de données certifiées ont un niveau plus élevé dans les résultats de la recherche et sont ajoutées aux sources de données recommandées.

Vous pouvez en outre ajouter des notes sur le statut de certificat. Elles apparaîtront dans une infobulle lorsque les utilisateurs survoleront l'icône ou la fiche de la source de données. L'infobulle dans la liste indique également qui a certifié la source de données, et le type de connexion de la source de données.

Pour plus d'informations, consultez les étapes Certifier une source de données ci-dessous.

Créer des recommandations de sélection des sources de données à certifier

Comme la plupart des fonctions Tableau, la certification est flexible. Vous pouvez définir pour votre entreprise les critères que vous utilisez pour déterminer quand certifier une source de données. Dans ce cas, vous pouvez souhaiter documenter et partager vos recommandations. À mesure que de nouvelles sources de données sont publiées, les recommandations vous aident, vous-même et les autres administrateurs ou responsable de projets, à être cohérents dans vos choix de certification. Elles peuvent également aider les utilisateurs à comprendre ce que la certification signifie.

Que vous utilisiez les mêmes critères de certification à travers tous les projets, ou que vous définissiez des critères uniques pour chaque projet, il est important de bien comprendre ce que signifie la certification dans votre environnement.

Qui peut certifier des sources de données

Pour accéder à la certification de la source de données, un utilisateur doit disposer de l’un des niveaux d’autorisation suivants sur Tableau Online:

  • Rôle sur le site Administrateur de site.

  • Rôle sur le site Auteur avec le rôle d’autorisations Responsable du projet pour le projet contenant les sources de données.

Certifier une source de données

  1. Connectez-vous à Tableau Online et sous Explorer, sélectionnez Sources de données.

  2. Dans la page Sources de données, sélectionnez la source de données pour exposer ses informations, puis sélectionnez l'onglet Détails.

  3. À côté de Certification, sélectionnez Modifier le statut de certification, puis procédez comme suit :

    1. Cochez la case Ces données sont certifiées.

    2. Ajoutez une note fournissant aux utilisateurs un contexte concernant le statut de la certification, l'utilisation prévue des données ou autres informations utiles.

      Les informations que vous ajoutez à la section Note apparaissent dans l’infobulle du badge de certification (voir précédemment dans Comment la certification aide les utilisateurs à trouver des données fiables).