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Usar Projetos para gerenciar o acesso ao conteúdo

Quando os usuários do Tableau Desktop publicam uma pasta de trabalho ou fonte de dados em um site no Tableau Online, eles podem selecionar um projeto para publicá-lo. Caso não especifiquem um projeto, o conteúdo é publicado no projeto Padrão.

Como um administrador, é possível criar projetos para manter e organizar recursos de conteúdo relacionado ou para delegar o gerenciamento do conteúdo. Os recurso de conteúdo no Tableau Online são pastas de trabalho, exibições e fontes de dados, e aos projetos que os contêm.

Por que usar projetos

Os projetos auxiliam na criação de um processo escalonável para gerenciar o acesso ao conteúdo publicado em Tableau Online. As vantagens incluem:

  • Eles permitem que os administradores deleguem gerenciamento de conteúdo para líderes de projeto que trabalham com o conteúdo, sem que precisar conceder acesso de administrador às configurações do site ou servidor.

    Os líderes de projeto podem criar projetos aninhados no projeto de alto nível e manter o conteúdo de sua equipe em uma hierarquia simples.

  • Também podem facilitar a navegação do site para usuários de autoatendimento.

    Os projetos segmentam o site do Tableau Online em áreas que oferecem aos usuários acesso com base na forma como usam os dados publicados para essas áreas ou no grupo de usuários do Tableau com o qual trabalham.

    É possível ocultar projetos dos grupos que não precisam usá-los, criar um esquema de nomeação de projeto identificável e aproveitar as descrições dos projetos para esclarecer como usá-lo.

  • Eles permitem o controle das permissões de modo eficaz.

    É possível criar grupos com base no nível de acesso ao conteúdo que os usuários do grupo precisam ter e definir permissões padrão em projetos. Desta forma, saberá exatamente quais recursos os novos usuários recebem por padrão e, da mesma forma, quais recursos todos os usuários obtêm quando um novo projeto é criado.

Quando criar hierarquias de projeto (exemplo)

Muitas empresas têm diversos grupos distintos de usuários do Tableau, cada um com suas prioridades e líderes. Esses grupos podem compartilhar conteúdo da empresa inteira (ou até mesmo usar um pool de fontes de dados da empresa), mas eles usam os dados e relatórios primariamente da equipe específica. Neste caso ou em semelhantes, um exemplo de uso das hierarquias do projeto pode ser o seguinte:

  1. Você, como administrador do site ou servidor, pode criar projetos de nível superior para cada equipe distinta do Tableau.

  2. Em cada projeto de nível superior, você atribui a função de Líder do projeto aos responsáveis na equipe e altera o proprietário do projeto.

    Os líderes de projeto são os administradores de conteúdo, portanto, é importante que entendam como as permissões funcionam no Tableau, assim como as práticas recomendadas de gerenciamento de conteúdo do Tableau.

  3. Cada líder assume um projeto, criando uma estrutura nele que funciona para a equipe.

    Isto é, eles podem criar projetos secundários necessários com base na forma como os membros da equipe colaboram e compartilham dados e relatórios.

Como administrador de site, o benefício é se concentrar na integridade do sistema. O benefício para os usuários do Tableau é que as pessoas que conhecem as práticas recomendadas de trabalho com o Tableau e os dados podem gerenciar isso para suas equipes sem precisar enviar solicitações ao setor de TI para alterar permissões ou adicionar projetos.

Por que não usar sites?

Se você gerencia sua própria implantação do Tableau Server, é possível criar quantos sites desejar. No entanto, para gerenciar dados e relatórios na empresa, os projetos permitem a flexibilidade necessária para administrar dados e relatórios compartilhados, assim como usuários que possam pertencer a vários grupos. Muitos administradores do Tableau configuram os projetos como descrito na seção anterior para expor apenas o que é necessário aos usuários que precisam trabalhar com ele. Os projetos funcionam melhor do que sites para a evolução do conteúdo, desde o desenvolvimento, montagem até a produção.

Os sites funcionam adequadamente quando o conteúdo pode ficar completamente separado durante todas as fases, e há pouca ou nenhuma sobreposição de usuários. Um exemplo bom (e comum) do uso de vários sites é criar um site para cada um de vários clientes externos, cujo conteúdo publicado você gerencia como consultor ou fornecedor. O Tableau Online é um exemplo disso em uma escala maior. Outro exemplo pode ser usar um site separado para o conteúdo sensível para uso somente dos recursos humanos ou da equipe médica específica.

Administração no nível do projeto

Como administrador do site ou servidor, é possível delegar a administração de projetos e seu conteúdo sem expor o acesso ao seu site ou às configurações do servidor. Para isso, altere a propriedade de um projeto ou ao conceda a um grupo ou usuário as permissões da função de Líder do projeto.

O proprietário do projeto é sempre um usuário individual. Por padrão, o usuário que cria um projeto é seu proprietário. O proprietário do projeto possui acesso administrativo ao projeto e ao conteúdo dele, o que inclui transformar tornar outra pessoa proprietário e atribuir as permissões de Líder do projeto.

As permissões de Líder do projeto é uma forma de permitir a diversos usuários acesso administrativo a um projeto, seus projetos secundários e a todas as pastas de trabalho e fontes de dados neles. Um líder de projeto não precisa ser o administrador ou proprietário do projeto. É possível atribuir permissões de Líder de projeto a usuários com uma função no site de Creator ou Explorer (Pode publicar).

Posse do projeto e acesso de líder do projeto nas hierarquias do projeto

Em uma hierarquia de projeto multinível, um usuário ou grupo que recebe a função de permissões de Líder do projeto, em qualquer nível na hierarquia, recebe implicitamente o acesso de Líder do projeto para todos os projetos secundários e os itens do conteúdo.

Para remover o acesso de Líder do projeto, faça isso no nível pai da hierarquia na qual a propriedade ou a função foi atribuída.

De modo semelhante, o proprietário de um projeto em qualquer nível tem acesso de líder de projeto para todo o conteúdo nele, bem como em qualquer um de seus projetos secundários, mesmo que não seja proprietário dos projetos secundários.

Apenas um proprietário ou um administrador de projeto pode alterar a propriedade de um recurso de conteúdo e isso pode ser feito independente das permissões do projeto estarem bloqueadas no nível superior.

Ações que administradores de projeto podem executar nos projetos

Além dos pontos de clarificação na seguinte lista, os administradores de site ou servidor podem executar todas essas ações.

  • Crie e exclua projetos da seguinte forma:

    Os administradores de site ou servidor podem criar ou excluir projetos de nível superior ou aninhados em qualquer local no site.

    Proprietários e líderes do projeto podem criar e excluir projetos secundários (aninhados) nos projetos proprietários ou nos quais têm permissões de Líder de projeto.

    Observação: os proprietários de projeto podem excluir os projetos de nível superior que possuem.

  • Proprietários de projeto podem alterar a propriedade de seus projetos. Tanto proprietários quanto líderes de projeto podem atribuir permissões de Líder de projeto a grupos ou usuários.

  • Defina permissões para um projeto, bem como projetos secundários, pastas de trabalho e fontes de dados nele.

  • Vincule permissões para aplicar as configurações padrão do projeto de nível superior a todas as pastas de trabalho, fontes de dados e projetos secundários, assim como seu conteúdo. As permissões podem ser modificadas somente a partir do projeto ao qual estão vinculadas.

    Em uma hierarquia de projeto bloqueada, apenas o proprietário ou o líder de projeto do projeto de nível superior na hierarquia pode alterar as permissões.

  • Mova pastas de trabalho e fontes de dados para outro projeto no qual têm acesso de Líder do projeto ou proprietário.

    A movimentação de projetos pode afetar as permissões. Para obter mais informações, consulte Mover um projeto ou uma hierarquia de projeto.

  • Executar, adicionar ou remover as agendas de atualização.

Consulte também Permissões em hierarquias de projeto

Como o projeto Padrão atua como modelo de permissões

O Tableau cria um projeto Padrão com cada site.

O projeto Padrão funciona como um modelo para novos projetos de nível superior que forem criados no site. Ao criar um novo projeto de nível superior, as configurações e permissões do modelo Padrão são aplicadas ao novo projeto, incluindo permissões definidas nas pastas de trabalho e fontes de dados do projeto.

Observação: projetos aninhados (projetos criados em outros projetos) usam as permissões definidas no projeto principal, não no padrão.

Antes de criar projetos de nível superior, é possível configurar o projeto Padrão para ajudar a conhecer exatamente:

  • Qual tipo de usuário recebe determinado nível de acesso para cada novo projeto.

  • Como as permissões podem sre modificadas para cada novo projeto.

Para obter mais informações, consulte Etapas para coordenar projetos e grupos no tópico Configurar projetos, grupos e permissões para Autoatendimento gerenciado.

Evite que os editores alterem permissões no conteúdo deles

Administradores e líderes de projeto podem impedir que os usuários alterem permissões das pastas de trabalho e fontes de dados na hierarquia de um projeto. Por exemplo, é possível desabilitar a opção de definir permissões durante o processo de publicação, além de impedir que editores e proprietários de conteúdo as alterem após a publicação. Para isso, vincule as permissões de conteúdo ao projeto. Para obter mais informações, consulte os links abaixo.

Próximas etapas