Salesforce CRM
이 문서에서는 Tableau를 Salesforce.com 데이터에 연결하고 데이터 원본을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.
참고:
- Tableau Desktop 버전 2020.4부터 모든 로그인에 OAuth가 사용됩니다. 사용자 이름과 비밀번호로 로그인하는 것은 사용할 수 없는 옵션입니다.
- Tableau Prep Builder 버전 2020.2.1은 Salesforce.com 데이터 연결을 지원합니다. 그러나 이 문서에 설명된 모든 커넥터 옵션이 지원되는 것은 아닙니다. Tableau Prep Builder에서 지원되는 옵션에 대한 자세한 내용은 Tableau Prep Builder 도움말에서 Salesforce 데이터에 연결(링크가 새 창에서 열림)을 참조하십시오.
연결 전 확인 사항
시작하기 전에 다음과 같은 연결 정보를 수집하십시오.
OAuth를 사용하여 Salesforce.com에 로그인하기 위한 자격 증명
권장 사항
회사의 IT 정책을 사용하도록 사용자 지정 OAuth 클라이언트 설정
사용자 지정 OAuth 클라이언트를 사용하면 자체 IT 정책에 따라 OAuth 구성을 완전히 제어할 수 있습니다. 자체 OAuth 클라이언트를 사용하는 옵션을 통해 관리자는 Tableau 해제 주기와 Tableau의 OAuth 클라이언트 순환 일정 관리 업무에서 해방됩니다. 자체 OAuth 클라이언트를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 사이트에 대해 사용자 지정 OAuth 구성을 참조하십시오.
연결한 후 데이터 원본 설정
Tableau를 시작하고 연결에서 Salesforce를 선택합니다. 데이터 연결의 전체 목록을 보려면 서버에 연결 아래에서 자세히를 선택합니다. 그런 후 다음을 수행합니다.
Salesforce.com의 로그인 자격 증명을 입력합니다.
로그인을 선택합니다.
액세스 허용 대화 상자에서 허용을 선택합니다.
연결되지 않으면 인증 정보가 올바른지 확인합니다. 계속 연결되지 않으면 컴퓨터에서 서버를 찾는 데 문제가 있거나 데이터에 액세스할 수 있는 사용 권한이 없는 것입니다. 네트워크 관리자나 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.
데이터 원본 페이지에서 다음을 수행합니다.
(선택 사항) 페이지 상단에서 기본 데이터 원본 이름을 선택한 다음 Tableau에서 사용할 고유한 데이터 원본 이름을 입력합니다. 예를 들어 데이터 원본을 사용하는 다른 사용자가 어떤 데이터 원본에 연결해야 하는지를 쉽게 알 수 있는 데이터 원본 명명 규칙을 사용하십시오.
표준 연결을 선택하거나 고유한 사용자 지정 연결을 만듭니다.
표준 연결에서 일반적으로 사용되는 개체를 표현하는 미리 정의된 쿼리 목록에서 선택하여 캔버스로 끌어 놓을 수 있습니다. 또는 테이블에서 회사가 만든 모든 사용자 지정 개체를 포함하는 단일 테이블을 선택하고 캔버스로 끌어 놓을 수 있습니다.
시트 탭을 선택하여 분석을 시작합니다.
열 하위 집합 작업
Tableau Desktop 버전 2020.1부터 열 하위 집합으로 작업할 수 있습니다.
작업할 열 하위 집합을 선택하려면 새 사용자 지정 SQL을 두 번 클릭하고 다음 구문을 사용합니다.
SELECT <column1, column2, […]columnN> FROM <table>
예를 들어 Org 테이블의 세 열(Account Rep, Department 및 Cost Code)로 작업하려면 다음을 입력합니다.
SELECT AccountRep, Department, CostCode from Org
Salesforce 데이터 새로 고침
시트 탭을 클릭하면 Tableau에서 추출을 생성하고 데이터를 가져옵니다. Tableau Desktop은 Salesforce에 대한 추출만 지원합니다.
참고: 초기 추출 시 포함된 데이터 양에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다.
초기 추출 이후에는 추출의 전체 새로 고침이나 증분 새로 고침을 수행할 수 있습니다. Salesforce 데이터의 증분 새로 고침에는 마지막 증분 새로 고침 이후 추가되거나 변경된 모든 Salesforce 개체가 포함됩니다. 반환되는 결과는 이전 30일로 제한됩니다.
새로 고치려면 데이터 > [데이터 원본 이름] > 추출 > 새로 고침(증분) | (전체) 새로 고침을 선택합니다.
참고: 증분 새로 고침 옵션은 사용자 지정 SQL을 지원하지 않습니다.
액셀러레이터 사용
액셀러레이터를 사용하면 Tableau Desktop 및 Tableau Cloud에서 주요 비즈니스 메트릭을 위해 특별하게 만들어진 정보 대시보드 디자인을 신속하게 구축할 수 있습니다. 자세한 내용은 액셀러레이터를 사용하여 빠르게 데이터 시각화를 참조하십시오.
Salesforce에서 조인 사용
데이터 원본 페이지에서 데이터 원본을 설정할 때 테이블을 캔버스로 끌 경우 조인하는 데 선택할 수 있는 테이블 목록이 필터링됩니다. 모든 문자열 필드와 테이블 간을 구속하는 참조가 있는 필드에서 조인을 만들 수 있습니다. (Left 및 Inner 조인만 지원됩니다.) 나중에 조인을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 데이터 조인을 참조하십시오.
Salesforce 연결은 비동등 조인을 지원하지 않으므로 등호 연산자(=)를 사용해야 합니다.
Salesforce의 교차 데이터베이스 조인 제한
Salesforce는 교차 데이터베이스 조인을 사용하여 서로 다른 데이터베이스의 테이블을 결합하도록 지원합니다. 자세한 내용은 "서로 다른 데이터베이스의 테이블 결합" 섹션(데이터 조인)을 참조하십시오.
다중 연결 데이터 원본에 Salesforce 연결이 포함된 경우 이 데이터 원본은 다음 기능을 지원하지 않습니다.
라이브 연결
추출 필터
추출에 대한 증분 업데이트
데이터 격자에서 데이터 보기
Salesforce 연결 문제 해결
Tableau에서는 Salesforce.com, Force.com 및 Database.com 데이터에 연결할 다양한 force.com API를 활용합니다. 이러한 서비스에는 주어진 시간에 액세스할 수 있는 데이터 양 및 데이터 유형에 대한 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 연결 시 동안 문제가 발생하는 경우 다음과 같은 공통 제한 사항 목록에서 해결책을 찾을 수 있습니다.
회사 계정 및 사용자 프로필 구성
Tableau에서 Salesforce 데이터에 연결하려면 회사 계정과 사용자 프로필 모두에서 다음 모든 사항이 사용으로 설정되어야 합니다.
로그인을 위한 SOAP API
메타데이터를 가져오기 위한 REST API
개체를 다운로드하기 위한 BULK API
BULK API에서 지원하지 않는 개체를 다운로드하기 위한 REST API
데이터의 변경 내용을 검색하기 위한 복제 SOAP API
성능을 최적화하고 모든 고객이 API를 사용할 수 있도록 하기 위해 Salesforce.com에서는 전체 API 요청의 총 수는 물론 동시 API 요청의 수를 제한하여 부하를 분산합니다. Tableau를 사용하여 연결되어 있는 동안 이러한 제한에 도달하면 오류가 발생합니다. 이러한 제한에 대한 자세한 내용은 Salesforce.com 개발자 설명서를 참조하십시오.
참고: 일부 Salesforce 버전에서는 API 액세스를 허용하지 않습니다. Salesforce 관리자에게 문의하여 사용자의 계정으로 위에 나열된 API 목록에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
추출 시 오류 발생
Tableau를 사용하여 Salesforce에 연결할 때 데이터가 자동으로 Tableau 데이터 추출 파일로 추출됩니다. 문자 제한 때문에 특정 필드를 추출할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 4096자보다 큰 텍스트 필드 및 계산된 필드는 추출에 포함되지 않습니다. 데이터에 계산된 필드가 있는 경우 추출을 만든 후 Tableau에서 해당 추출을 다시 만들어야 합니다.
또한 Force.com API는 총 10,000자까지만 쿼리할 수 있습니다.
참고 항목
- 데이터 원본 설정 – 이 데이터 원본에 더 많은 데이터를 추가하거나 데이터를 분석할 수 있도록 준비합니다.
- 차트 작성 및 데이터 분석 – 데이터 분석을 시작합니다.
Salesforce 데이터를 최대한 활용하기 위한 5가지 방법(링크가 새 창에서 열림) - Tableau 백서를 읽어 보십시오(등록 또는 로그인 필요).