클라우드 기반 데이터를 위한 대시보드 스타터

대시보드 스타터를 통해 Salesforce, ServiceNow, Marketo, Eloqua 등과 같은 클라우드 기반 시스템에서 데이터를 빠르게 작성하고 분석할 수 있습니다. 새로운 통합 문서를 만들고 핵심 비즈니스 메트릭에 맞게 조정된 여러 가지 아름답고 유용한 디자인 중에서 선택하십시오.

대시보드 스타터 만들기

대시보드 스타터를 쉽게 만들 수 있습니다. 처리가 완료되면 다른 통합 문서와 마찬가지로 결과 통합 문서를 편집하여 요구에 맞게 빠르게 사용자 지정할 수 있습니다.

  1. Tableau Online에서 통합 문서 탭으로 이동하고 새 통합 문서 단추를 클릭합니다.

  2. “데이터에 연결” 창 맨 위에 있는 대시보드 스타터를 클릭합니다.

  3. 미리 구축된 디자인 목록에서 필요한 데이터 원본 및 비즈니스 메트릭을 반영하는 옵션을 찾아 대시보드 사용을 클릭합니다.

  4. 샘플 데이터를 사용하여 통합 문서의 모양을 빠르게 확인하려면 로그인하지 않고 계속을 클릭합니다. 또는 계속을 클릭하여 자신의 데이터로 통합 문서를 만듭니다.

  5. 통합 문서의 이름과 포함 프로젝트를 지정합니다.

  6. 자신의 데이터를 사용하여 통합 문서를 만들도록 선택한 경우 데이터 원본에 로그인합니다. Tableau가 데이터의 추출을 준비하는 동안 레이아웃을 탐색할 수 있도록 샘플 데이터가 표시됩니다.

    기능이 풍부한 대화형 대시보드를 몇 초 만에 만들 수 있습니다!

동료와 대시보드 스타터를 공유하도록 사용 권한 변경

기밀 데이터의 누출을 방지하기 위해 대시보드 스타터의 통합 문서는 기본적으로 작성자와 관리자만 볼 수 있습니다. 동료와 대시보드 스타터를 공유하려면 다음과 같은 간단한 단계를 따르십시오.

  1. Tableau Online에서 대시보드 스타터에 사용할 통합 문서로 이동합니다.

  2. 통합 문서를 선택하고 동작을 클릭한 다음 사용 권한을 선택합니다.

  3. 대시보드를 볼 수 있게 하려는 모든 사용자 또는 그룹에 보기 사용 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 Tableau Online 도움말에서 사용 권한 편집을 참조하십시오.

샘플 데이터를 사용자 데이터로 바꾸기

대시보드에 빠르게 샘플 데이터를 로드하도록 선택한 경우 언제든지 샘플 데이터를 자신의 데이터로 바꿀 수 있습니다.

  1. Tableau Online에서 대시보드 스타터에 사용할 통합 문서로 이동합니다.

  2. 데이터 원본 탭에서 데이터 원본을 선택합니다. 동작 메뉴에서 연결 편집을 선택합니다.

  3. 인증의 경우 연결에 내장된 자격 증명을 선택하고 기존 사용자 계정을 선택하거나 새 계정을 추가합니다. 저장을 클릭합니다.

  4. 새로 고침 일정 탭에서 일정을 선택합니다. 동작 메뉴에서 지금 실행을 선택합니다.

필드 이름을 바꿔 회색으로 표시되는 뷰 수정

조직에서 클라우드 기반 시스템을 위해 데이터 구조를 사용자 지정한 경우 대시보드 스타터에서 데이터를 로드한 후 이러한 변경 사항을 일치시켜야 할 수 있습니다. 예를 들어 조직에서 Salesforce “Account” 필드의 이름을 “Customer”로 바꾼 경우 아래와 같이 대시보드 스타터가 회색으로 표시되지 않도록 대시보드 스타터에서 해당하는 변경을 수행해야 합니다.

다행히 이러한 수정은 매우 간단합니다.

  1. 대시보드 위에서 편집을 클릭합니다.

  2. 회색으로 표시되는 시트로 직접 이동합니다.

  3. 왼쪽에 있는 차원 및 측정값 목록에서 필드 옆에 있는 빨간색 느낌표(!)를 찾습니다. 이 표시는 조직이 다른 이름을 사용한다는 의미입니다.

  4. 이러한 필드 각각을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 참조 바꾸기를 선택합니다. 그런 다음 목록에서 올바른 필드명을 선택합니다.

기본 날짜 범위를 변경하여 빈 대시보드 수정

대시보드가 완전히 비어 있는 경우 원본 데이터의 날짜와 일치하지 않는 기본 날짜 범위가 원인일 수 있습니다.

  1. 통합 문서를 다운로드하여 Tableau Desktop에서 엽니다.

  2. 데이터 원본 탭을 클릭합니다.

  3. 왼쪽 위에서 데이터 원본 이름 옆에 있는 화살표를 클릭하고 연결 편집을 선택합니다. 그런 다음 로그인합니다.

  4. 데이터의 날짜를 반영하는 날짜 범위를 지정하고 연결을 클릭합니다.

  5. 서버 > 데이터 원본 게시를 선택하여 Tableau Online에서 데이터 추출을 업데이트합니다.

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