Tableau 中的计算入门指南
本文介绍如何使用示例在 Tableau 中创建和使用计算字段。
您将学习 Tableau 计算概念，以及如何创建和编辑计算字段。您还将学习如何使用计算编辑器，以及如何在视图中使用计算字段。
如果您对 Tableau 计算或对在 Tableau 中创建计算字段不熟悉，则非常适合从这里着手。
为什么使用计算字段
计算字段允许您利用数据源中已存在的数据创建新数据。创建计算字段时，您本质上是在数据源中创建一个新字段（或列），其值或成员由您所控制的计算来确定。此新计算字段将保存到 Tableau 中的数据源，并且可用于创建更强大的可视化项。但不要担心：您的原始数据会保持不变。
由于很多原因，您可以使用计算字段。一些示例可能包括：
- 将数据分段
- 转换字段的数据类型，例如将字符串转换为日期。
- 聚合数据
- 筛选结果
- 计算比率
计算的类型
您可以使用计算来创建计算字段。可以使用以下三种主要类型的计算在 Tableau 中创建计算字段：
- 基本计算 - 基本计算允许您在数据源详细信息级别（行级别计算）或可视化项详细信息级别（聚合计算）转换值或成员。
- 详细信息级别 (LOD) 表达式 - 就像基本计算一样，LOD 计算允许您在数据源级别和可视化项级别计算值。但是，LOD 计算可以让您更好地控制要计算的粒度级别。就可视化项粒度而言，它们可以在较高粒度级别（包括）、较低粒度级别（排除）或完全独立级别（固定）执行。
有关详细信息，请参见在 Tableau 中创建详细级别表达式(链接在新窗口中打开)。
- 表计算 - 表计算仅允许您在可视化项详细信息级别转换值。有关详细信息，请参见使用表计算转换值(链接在新窗口中打开)。
您选择的计算类型取决于您的分析需求和您想要回答的问题。
创建计算字段
确定了您要使用的计算类型之后，是该创建计算字段的时候了。本示例使用基本计算。
注意：本文中的示例使用 Tableau Desktop 附带的 Sample-Superstore 数据源。要执行本文中的步骤，请连接到已保存的 Sample-Superstore 数据源并导航到工作表 1。
- 在 Tableau 中，选择“分析”>“创建计算字段”。
- 在打开的计算编辑器中，执行以下操作：
- 输入计算字段的名称。在本示例中，该字段称为“Discount Ratio（折扣率）”。
- 输入公式。此示例使用以下公式：
IIF([Sales] !=0, [Discount]/[Sales],0)
此公式检查销售额是否不等于零。如果为 true，则返回折扣率（折扣/销售额）；如果为 false，则返回零。
提示：若要查看可用函数的列表，请单击计算编辑器右侧的三角形图标。
每个函数均包括语法、说明和一个参考示例。双击列表中的函数以将其添加到公式中。有关更多提示，请参见关于在 Tableau 中使用计算字段的提示。 - 完成后，单击“确定”。新的计算字段将作为度量添加到“数据”窗格，因为它返回一个数字。数据类型图标旁边会显示等号 (=)。在“数据”窗格中，所有计算字段的旁边都有等号 (=)。
在视图中使用计算字段
步骤 1：生成视图
- 从“数据”窗格中，将“Region”（区域）拖到“列”功能区。
- 从“数据”窗格中，将“Category”（类别）拖到“行”功能区。
- 在“行”功能区上，单击“Category”（类别）字段上的加号图标 (+)，以下钻到“子类别”详细级别。
步骤 2：向视图中添加计算字段
- 从“数据”窗格中，将“Discount Ratio”（折扣率）拖到“标记”卡上的“颜色”。视图将更新以突出显示表格。
- 在中部地区，活页夹打了很大的折扣。请注意，“Discount Ratio”（折扣率）会自动汇总为总和。
- 在“行”功能区上，右键单击“SUM(Discount Ratio)”并选择“度量(求和)”>“平均值”。视图将会更新以显示平均折扣率。
编辑计算字段
如果您随时需要更改计算，则可以编辑计算字段，该字段会在整个工作簿中进行更新。
编辑计算字段：
- 在“数据”窗格中，右键单击计算字段，并选择“编辑”。
- 在打开的计算编辑器中，可以执行以下操作：
- 输入计算字段的名称。
- 更新公式。
对于此示例，公式会更改为返回销售额超过 2000 美元的订单的折扣率：
IIF([Sales] > 2000, [Discount]/[Sales],0)
- 单击“确定”。
视图会进行更新以自动反映更改。您不需要将更新的计算字段重新添加到视图中。
