Usar certificação para ajudar usuários a encontrar dados confiáveis

Em um ambiente de autoatendimento com vários publicadores, é comum que um projeto no Tableau Server inclua uma variedade de fontes de dados nomeadas de forma semelhante ou que sejam baseadas nos mesmos dados ou em dados subjacentes semelhantes, ou que sejam publicadas sem qualquer informação descritiva sobre elas. Quando este for o caso, os analistas que criam as exibições no Tableau Desktop ou na criação na Web não podem ter certeza de qual fonte de dados é a certa para se conectar.

Para ajudar os usuários a encontrar os dados confiáveis e recomendados para o tipo de análise que desejam realizar, você pode certificar as fontes de dados que atendem aos padrões de dados da sua empresa.

A certificação complementa o recurso Instrutor de recomendações, oferecendo uma maneira de promover as fontes de dados por meio da curadoria.

Como a certificação ajuda os usuários a encontrar dados confiáveis

Ao certificar uma fonte de dados, seu ícone na exibição de lista ou na miniatura na grade mostrará uma marca de seleção verde. Ela aparece em qualquer lugar que a fonte de dados for exibida, incluindo ao se conectar a dados da criação na Web ou do Tableau Desktop.

As fontes de dados certificadas têm uma classificação superior nos resultados de pesquisa e são adicionadas às fontes de dados recomendadas.

Além disso, você pode fornecer observações sobre o status da certificação, exibidas em uma dica de ferramenta ao passar o mouse sobre o ícone ou cartão da fonte de dados. A dica de ferramenta nesta exibição de lista também mostra quem certificou a fonte de dados e o seu tipo de conexão.

Para obter mais informações, consulte as etapas em Certificar uma fonte de dados abaixo.

Criar diretrizes para selecionar fontes de dados para certificação

Como a maioria dos recursos do Tableau, a certificação é flexível. Você pode definir para a sua empresa os critérios usados para determinar quando certificar uma fonte de dados. Ao fazer isso, documente e compartilhe suas diretrizes. À medida que novas fontes de dados forem publicadas, as diretrizes podem ajudar você e outros administradores ou líderes de projetos a serem consistentes com suas escolhas de certificação. Elas também podem ajudar os usuários a entender o que a certificação significa.

Mesmo que use os mesmos critérios de certificação em todos os projetos ou opte por definir critérios únicos para cada projeto, o importante é ser claro sobre o que a certificação significa no seu ambiente.

Quem pode certificar as fontes de dados

Para acessar a certificação da fonte de dados, um usuário deve ter um dos seguintes níveis de permissões no Tableau Server:

  • Função de Administrador de site.

  • Função de Criador, com a função de permissões do Líder de projeto no projeto que contém as fontes de dados.

Certificar uma fonte de dados

  1. Entre no Tableau Server e, em Explorar, selecione Fontes de dados.

  2. Na página Fontes de dados, selecione a fontes de dados para expor suas informações, em seguida, selecione a guia Detalhes.

  3. Ao lado de Certificação, selecione Editar status da certificação e, em seguida, faça o seguinte:

    1. Marque a caixa de seleção Estes dados estão certificados.

    2. Adicione uma observação que forneça aos usuários o contexto do status da certificação, o uso desejado para os dados ou outras informações úteis.

      As informações adicionadas à seção Observação são exibidas na dica de ferramenta do selo de certificação, mencionada anteriormente em Como a certificação ajuda os usuários a encontrar dados confiáveis.

Obrigado pelo feedback! Ocorreu um erro ao enviar seu feedback. Tente novamente ou envie-nos uma mensagem..